Estados Unidos | 1982 | Thrash MetalEs el primer demo antes de meterse al estudio y grabar el Kill 'em all, lo curioso de esta grabación es que le dan el crédito de primer guitarra a Dave Mustaine quien sería despedido de la banda por sus "excesos" y le daría vida a Megadeth.
Todas las canciones aparecen en el Kill 'em all, solamente The Mechanics cambio de nombre, letra y musica por "The four horsemen" y Mustaine grabo su version en el album Killing Is My Business... And Business Is Good de Megadeth con el nombre de Mechanix
Banda
James Hetfield: voz y guitarra ritmica.
Dave Mustaine - guitarra principal.
Ron McGovney - bajo.
Lars Ulrich - bateria.
Track list
01. Hit the lights
02. The mechanics
03. Motorbreath
04. Seek & destroy
05. Metal militia
06. Jump in the fire
07. Phantom lord
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